Mavi'den sonra bir giyim devi daha halka arza hazırlanıyor

Mark Mobius’un Templeton Fonu’nun da yatırımcıları arasında olduğu hazır giyim perakendecisi Defacto, konu hakkında bilgi sahibi üç kişinin verdiği bilgiye göre uluslararası ve yerli beş yatırım bankası ile gelecek yıl şirketin Borsa İstanbul’da halka arzı için çalışmaya başladı.

Halka arzın muhtemelen 2017 finansal sonuçları baz alınarak gerçekleştirileceğini belirten kaynaklar, arzın 2018’in ilk yarısında olabileceğini söyledi. Bloomberg'in haberine göer, 2016 yılında 2 milyar liralık (540 milyon dolar) hasılatı olan şirketin, 2017’de satışlarını 2,4 milyar liranın üzerine çıkarması öngörülüyor.

DeFacto Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Ateş, Ağustos ayında yaptığı bir açıklamada, şirketin hasılatının yılın ilk yarısında yüzde 34 artışla 1,2 milyar liraya yükseldiğini belirtmişti.

DeFacto, Citi, HSBC, İş Yatırım ve Ak Yatırım konuya ilişkin yorum yapmadı.

Kaynaklardan biri, ortakların halka arzdan 350 milyon dolara kadar gelir sağlamayı hedeflediğini söyledi. Templeton Emerging Markets Group altında yer alan bir fon 2015 yılında Defacto’nun yüzde 8 hissesini açıklanmayan bir fiyata satın almıştı. DeFacto CFO’su Önder Şenol, o günlerde yaptığı açıklamada Templeton’ın çıkışının halka arz yoluyla olabileceğini kaydetmişti.

DeFacto’nun 2016 sonu itibariyle 329’u Türkiye’de, 110 tanesi yurt dışında olmak üzere toplam 439 mağazası bulunuyor. Ateş, Ağustos ayındaki açıklamasında, bu yıl yurt içi ve dışında toplam 100 yeni mağaza açma hedefleri olduğunu söylemişti.

İş Yatırım tarafından yapılan açıklamaya göre, 8-9 Haziran'da gerçekleştirilen Mavi Jeans'in hisselerinin halka arzında birim fiyat 43 TL olmuş.

Ortak satışı yolu ile halka arz edilen 23.75 milyon TL ile ek satışa sunulan 3.56 milyon TL olmak üzere toplam 27.3 milyon TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmişti.