Mark Mobius’un Templeton Fonu’nun da yatırımcıları arasında olduğu hazır giyim perakendecisi Defacto, konu hakkında bilgi sahibi üç kişinin verdiği bilgiye göre uluslararası ve yerli beş yatırım bankası ile gelecek yıl şirketin Borsa İstanbul’da halka arzı için çalışmaya başladı.
İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynakların verdiği bilgiye göre DeFacto Perakende Ticaret A.Ş., halka arz için Citigroup Inc., HSBC Holdings Plc ve Ünlü & Co.’yu küresel danışmanlar olarak yetkilendirirken, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. de yerli aracılar oldu.
Halka arzın muhtemelen 2017 finansal sonuçları baz alınarak gerçekleştirileceğini belirten kaynaklar, arzın 2018’in ilk yarısında olabileceğini söyledi. Bloomberg'in haberine göer, 2016 yılında 2 milyar liralık (540 milyon dolar) hasılatı olan şirketin, 2017’de satışlarını 2,4 milyar liranın üzerine çıkarması öngörülüyor.
DeFacto, Citi, HSBC, İş Yatırım ve Ak Yatırım konuya ilişkin yorum yapmadı.
Kaynaklardan biri, ortakların halka arzdan 350 milyon dolara kadar gelir sağlamayı hedeflediğini söyledi. Templeton Emerging Markets Group altında yer alan bir fon 2015 yılında Defacto’nun yüzde 8 hissesini açıklanmayan bir fiyata satın almıştı. DeFacto CFO’su Önder Şenol, o günlerde yaptığı açıklamada Templeton’ın çıkışının halka arz yoluyla olabileceğini kaydetmişti.
Mavi Jeans
İş Yatırım tarafından yapılan açıklamaya göre, 8-9 Haziran'da gerçekleştirilen Mavi Jeans'in hisselerinin halka arzında birim fiyat 43 TL olmuş.
Ortak satışı yolu ile halka arz edilen 23.75 milyon TL ile ek satışa sunulan 3.56 milyon TL olmak üzere toplam 27.3 milyon TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmişti.