Emekli olmaya hazırlanan FBI görevlisi Will Graham, şehre korku salan bir katilin izini sürmek üzere yeniden göreve çağrılır. Kızıl Ejder ismini kullanan katil Reba adlı genç ve güzel bir kadının peşindedir. dedektif, kızı kurtarmak için eski düşmanıyla işbirliği yapar. Ona ancak Hannibal Lecter yardım edebilecektir.